增值服务

资本财务顾问之专业增值作用

无专业增值服务时的不利后果

资本财务顾问

提供融资及上市全程策划与实施方案及咨询顾问；

提炼投资亮点、构建有效商业模式；

策划股权重组、业务重组、资产重组；

协调各中介关系，跟进上市进程，协助应对调查；

协助制作上市申报材料；

协助解决与指导答复有关上市问题；

融资与IPO策划不专业，对风险识别和控制力不够，进程延误成本增加；

投资亮点不突出，商业模式不符合资本喜好，影响企业估值与溢价；

中介沟通协调不力，IPO进程效率低，有可能错失资本市场时间窗口；

申报材料制作和回复上市问题不够专业，影响IPO中介与监管机构审核，甚至导致上市工作功亏一篑；

融资账务规范

使会计核算符合会计准则与制度，并符合上市信息披露与规范要求；

使账务与实际吻合，经得起中介及监管机构审查；

有助于顺利取得符合上市要求的审计报告；

使上市财务指标符合上市要求和投资者喜好；

提供相关的税务咨询和策划及审计顾问；

既定项目条件下，募集更多资金；

有可能不符合会计准则与核算制度和上市信息披露与规范要求；

账务与实际经营若不吻合，有可能经不起上市中介及监管机构的审查；

有可能无法取得符合上市要求的审计报告，导致上市延迟或失败；

不符合财务指标和投资者喜欢，缺乏投资吸引力或导致上市募资金少；

税务成本增加，导致上市成本大幅增加；

既定项目条件下，募集资金更少；

公司治理及内控规范

规范公司治理和内控流程及提供咨询；

梳理和改善业务流程，明确职责，提高经营效率；

建立有效完善内控体系，提高公司效益；

协助应对投资人及上市中介的内控调查；

有利于通过上市审计的内控测试；

协助取得上市必备的《内控鉴证报告》；

公司治理和内控可能不规范，导致公司治理与经营管理风险增大；

有可能业务流程和职责不明确，经营效率低下，专业中介评价较差；

内控体系可能繁杂无效，公司效益难以提高，甚至影响上市进程；

可能无法通过投资人及中介的内控调查，难以获得较好估值和溢价；

有可能影响上市审计中的内控测试通过，影响上市审计报告获得；

无专业团队辅导规范，有可能难以取得上市必备的《内控鉴证报告》；

私募融资

提供融资策划及实施方案，并协助制作融资资料；

推荐优质的私募基金，为企业上市保驾护航；

为企业上市做强做大提供资金支持；

免担保，免偿还，财务费用和风险小；

既定项目条件下，少稀释股权，企业募集更多资金；

有可能增加私募融资成本或难以及时获得私募融资；

没有私募基金的保驾护航，难以吸引普通投资者和获得资本市场认可；

无大批私募资金注入，经营业绩提升难度增加，导致上市风险加大；

上市费用无处分摊，财务风险和压力增大；

既定项目条件下，股权稀释多，募集资金少；