资本财务顾问,是针对企业进行资本运作的内部财务顾问,是真正帮助企业且与企业利益捆绑在一起的企业进行资本运作的内部总策划者与总协调人,其主要服务内容包括:
对企业实施资本运作前的法务、财务和商业尽职调查,形成调查分析报告;
根据企业实际情况,提炼企业投资亮点,构建有效的商业模式和管理模式,并对账务规范与内控规范进行辅导;
结合其经营发展和资金需求,协助制作商业计划书,制定融资方案,量身为企业成功融资提供全程咨询顾问;
结合资本市场特点与上市监管要求,协助制定上市策划方案和实施方案;
作为内部财务顾问,统筹与协调各上市中介机构,制定上市进程分工表,有序推进企业上市工作;
配合应对中介或其他机构的法务、财务和商业尽职调查;
协助企业进行业务重组、资产重组和法律重组;
协助企业制作上市申报资料,协助答复与应对监管机构的询问与调查。